核心觀點ERP軟件國產(chǎn)化調(diào)研結(jié)論：1.在國家推行自主可控的大背景下，企業(yè)級軟件的國產(chǎn)化成為繼IT硬件國產(chǎn)化之后的大勢所趨，用友、金蝶等ERP國產(chǎn)廠商將受益。2.大型央企在ERP軟件客戶中占據(jù)了很大比例，其對信息安全的需求較高，對ERP軟件國產(chǎn)化的需求迫切；國家提出工業(yè)4.0的戰(zhàn)略，推動了制造企業(yè)的信息化進(jìn)程，ERP軟件的部署成為很多中小型制造企業(yè)的真實訴求。3.國產(chǎn)軟件性價比較高，本地化實施更貼近客戶，有望占據(jù)較大份額的新增市場碳纖維復(fù)材行業(yè)調(diào)研結(jié)論：1.碳纖維復(fù)材主要應(yīng)用領(lǐng)域是航空航天、汽車和體育紡織，汽車輕量化對于碳纖維復(fù)材的需求量很大；2.碳纖維復(fù)材可以讓電動汽車整體重量下降30%，強于高強鋼和鋁鎂合金；3.國外主流汽車廠商已經(jīng)開始培養(yǎng)碳纖維復(fù)材零部件供應(yīng)商體系，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)點即將來臨。
紡織服裝行業(yè)調(diào)研結(jié)論：際華集團短期內(nèi)國企改革受益有限，看好公司的中長期布局。1.公司2013年開始通過國際化合作，對其特種制造業(yè)的產(chǎn)品、市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行升級，未來增長空間較大；2.際華園內(nèi)攀巖、降落傘等輕極限運動項目與2020年奧運賽事契合，有望快速盈利；3.傳統(tǒng)軍需服裝、鞋靴制造業(yè)增長空間有窄幅提升；4.國企改革的初步階段主要是放寬公司主業(yè)、提升市場化招聘員工比例、對員工的薪酬不再限制等。
即將啟動的調(diào)研：油氣、素質(zhì)教育、油田服務(wù)等。
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